« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Cabinet Mathieu

Gérer un capital existant consiste à établir un horizon d’investissement, des objectifs
financiers et un niveau de risque acceptable en fonction de votre situation personnelle et de
votre style d’investissement.

Ces informations nous permettent de mettre en place une stratégie globale qui tient compte
de :

• I. La structure fiscale la plus appropriée (ou une combinaison de structures fiscales),
• II. Une allocation d’actifs stratégique qui correspond à votre profil de risque et qui est en
  adéquation avec vos objectifs financiers,
• III. Une sélection de supports qui ont été choisis en fonction de leurs qualités internes et
  qui sont adaptés à la situation économique actuelle.

De plus, dans le cadre d’une approche globale de conseil, nous pouvons effectuer une analyse
approfondie de votre patrimoine et de votre situation personnelle, familiale, professionnelle,
fiscale et successorale pour vous proposer des stratégies de valorisation de votre patrimoine
dans le cadre d’une étude globale.

Si vous souhaitez cibler la valorisation de votre patrimoine vers un type d’actif spécifique, nous
pouvons également vous fournir une analyse et une stratégie patrimoniale adaptée, telles
qu’une étude financière ou immobilière.
Nous vous accompagnons ensuite dans la composition et le suivi d’un ou plusieurs
portefeuilles afin de maximiser la valeur de votre patrimoine.